Elegible bajo el paraguas del 'colchón anticrisis'

Banco Santander prepara la emisión de dos bonos de deuda sénior

Banco Santander ha acudido a los mercados para emitir dos bonos de deuda senior no preferente, con el objetivo de cubrir parcialmente sus planes de financiación a corto plazo, según han informado a Europa Press en fuentes financieras.

 

El importe final de la emisión dependerá del apetito del mercado, ya que el banco y sus entidades colocadoras están construyendo el libro de órdenes.

 

Se trata de la primera emisión de deuda sénior no preferente de Santander en lo que va de año y será deuda elegible bajo el paraguas del 'colchón anticrisis' de la banca, el requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés).

 

La primera emisión tendrá un vencimiento de cuatro años y no podrá ser amortizada anticipadamente hasta el tercer año de vida del bono. El precio inicial se estima en el mercado en el entorno de 'mid-swap' más un diferencial de 115 puntos básicos.

 

La otra emisión tendrá un vencimiento de ocho años, y en este caso el precio se estima en 'mid-swap' junto a un diferencia de 150 o 155 puntos básicos.

 

Las emisiones están dirigidas a inversores profesionales y las denominaciones serán de 100.000 en 100.000 euros. El propio Santander actúa como coordinador global, mientras que los colocadores son ING, Natixis, NatWest, Nomura, Société Générale y UniCredit.