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Jueves, 31 de agosto de 2017
con una demanda superior a los 3.500 millones

CaixaBank coloca 1.250 millones en su primera emisión de deuda senior no preferente

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CaixaBank ha cerrado su primera emisión de deuda senior no preferente en bonos a cinco años y cuatro meses --enero de 2023-- por importe de 1.250 millones de euros, según ha informado la entidad en un comunicado.

[Img #63238]El rendimiento de los títulos se ha situado en 95 puntos básicos por encima de 'mid swaps' --un tipo de interés de referencia para este tipo de emisiones--, lo que supone 15 puntos básicos menos respecto a los 110 ofrecidos en el anuncio de la emisión, de forma que el cupón se ha situado en el 1,125%.

 

Los bancos colocadores de esta emisión han sido CaixaBank, Citi, HSBC, Nomura y Société Générale, en una operación en la que la demanda ha superado los 3.500 millones de euros.

 

Además de la elevada demanda, CaixaBank ha destacado la calidad de las órdenes por parte de 200 inversores institucionales que han mostrado su interés por el crédito de la entidad.

 

Asimismo, ha remarcado la participación de inversores extranjeros, que representan el 84% de la adjudicación, y la "excelente calidad del libro" con el 89% colocado entre fondos soberanos, fondos de inversión y compañías de seguros.

 

NUEVA NORMATIVA

 

La deuda senior no preferente es un nuevo tipo de deuda aprobada el pasado mes de junio por el Gobierno para facilitar a las entidades el cumplimiento de los requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, según sus siglas en inglés).

 

A través de un Real Decreto Ley, el Gobierno concedió a los créditos ordinarios no preferentes categoría legal, en línea con lo realizado por otros Estados miembros, con los estándares regulatorios internacionales y con las propuestas que actualmente se están haciendo a nivel de la Unión Europea (UE).

 

Este nuevo tipo de deuda tiene un orden de prelación inferior, en caso de resolución o concurso, al resto de créditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada, y ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad.

 

CaixaBank ha argumentado que esta nueva emisión refuerza la posición de la entidad de cara a los futuros requerimientos de MREL y refleja la intención del banco de construir un colchón de deuda 'bail-inable' para aumentar la protección de acreedores senior y depositantes.

 

Además, incrementa los activos líquidos de alta calidad del grupo CaixaBank que, a 30 de junio, alcanzaban los 50.000 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 208%, "muy por encima del mínimo requerido del 80% para 2017".

 

La entidad presidida por Jordi Gual completa así su sexta emisión de deuda institucional en 2017 y es el único emisor español que este año ha accedido al mercado en todos los formatos de deuda, tras haber emitido cédulas hipotecarias, deuda senior, deuda subordinada Tier 2, participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (Cocos), y el nuevo instrumento de deuda senior no preferente, aprovechando el entorno de tipos de interés históricamente bajos; en conjunto, las emisiones de 2017 han alcanzado los 6.750 millones de euros.

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